咨询服务类别

项目融资方案

投融资咨询

企业在发展壮大过程中融资需求较大,其最终目的都是为了获取经济效益,实现股东价值最大化。企业引进资金后一般用于进行以下业务:

1、为了正常的生产经营发生的资金周转而临时需要;

2、为了添置设备、扩大规模、引进新技术和开发新产品进行融资;

3、为了对外投资、收购兼并其他企业进行融资;

4、为了偿付债务和调整资本结构以提高资金使用效益及财务风险管控进行融资等;

由于许多中小型企业较缺乏投融资所需要的专业会计、金融、法律、评估知识或实际操作经验,对投融资工作缺乏清晰的认识和了解,因而需要专业的中介机构在全面了解企业情况的基础上对其进行全程跟踪和辅导的服务。

麦肯将本着企业利益最大化的原则,利用专业优势及PE&VC资源优势,根据企业发展的实际需要,为企业策划切实可行的投融资战略方案。

尽职调查

财务状况调查

内控、财务文件、会计政策、财务核算

持续盈利能力调查

业务模式、行业情况、竞争、技术优势

公司治理结构调查

股东出资、管理层及核心人员持股情况

合法合规事项调查

股权变动的合规性、财产合法性、纳税

融资方案设计

融资主体融资对象融资金额
融资期限融资利率担保方式

融资前的规范化治理

企业战略管理与业务规划企业财务状况梳理与优化
企业内部控制体系的完善企业组织结构的优化
激励机制的建立与完善企业信息管理系统建设

撰写融资专用《商业计划书》

一份专业、系统的融资计划书,能让投资机构迅速而精准地了解企业。麦肯将为企业制定私募融资所需要的《融资计划书》,阐述企业的管理团队、产品和服务、市场与竞争力、战略规划与实施计划、财务预测、融资方案、风险控制等内容,以便其与潜在投资者的沟通。

协助完成融资商务洽谈

协助企业与潜在出资方进行沟通并开展必要的公关工作,协助企业进行私募融资谈判,降低融资成本,争取利于企业的融资倍数及私募融资方案。

股权融资咨询

股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过增资的方式引进新的股东的融资方式,包括私募股权融资、股权质押融资等。股权融资不局限于土地、房产、设备抵押或企业互保等,是大多数中小企业选择最主要的融资方式。

企业可能面临的问题

1、中小企业对股权结构、股权融资认识不足,不了解投资机构资本运作的规则;

2、融资后的股权结构如何设计,如何确定谈判空间和底线;

3、如何按照资本市场运作规则,进行商业包装、企业价值评估与陈述,吸引投资商;

4、缺少专业融资团队的策划和包装,在谈判过程中不知所措,造成误判错失良机;

麦肯全程增值融资服务体系

股权融资包括计划书/报告编制、股权融资策略制定、企业价值评估和融资谈判与协议签订等内容,其中商业计划书的质量对企业的项目融资至关重要,包括企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营、融资方案等内容。

麦肯咨询将为中小企业提供全过程的股权融资顾问服务,帮助中小企业成功实现融资。


股权设计

股权融资设计很大程度决定初创企业生死,公司融资前对赌、股权回购等问题,股权激励机制等合理设计能够帮助企业有效规避与股权相关的创业风险。

·股权出让比列设计 ·股权出让对价制定

·股东引入数据规划 ·股权激励计划制定

商业计划书编制

商业计划书是融资的基础,一份逻辑清晰、经得起推敲的计划书能大大提高沟通效率,是快速打动投资人的有效途径。

·制作商业计划书PPT ·项目商业逻辑论证

·创业项目亮点提炼   ·商业模式优化设计

估值与财务

缺乏系统的财务结构规划,往往造成盲目扩张,资金链断裂,或业务发展不足以支撑企业经营;估值是企业交易的基础,在项目不同发展阶段须与结合资本市场做出合理估值,才能保证融资可持续性。

·项目资产财务估值  ·企业融资方案设计

·项目未来财务预测  ·财务投资风险建议

路演辅导

路演是融资的一个至关重要的环节,对融资的成功与否具有决定性作用,每个细节失误都可能与巨额投资擦肩而过。

·专业导师线下辅导  ·融资宣讲点评

 ·1对1模拟路演        ·投资人实战演习

投融资对接与撮配服务

不同投资人与投资机构对项目类型及项目侧重点有着不同的偏好与审核标准,只有找准“对症下药”的点,才能事半功倍。

·精准投资人对接   ·投资机构推荐

·创咖服务机构推荐·路演活动对接

   ·投资协议把关      ·对接项目潜在合作

项目品牌推广

快节奏创业时代,融资竞争同样残酷,自身形象往往会起到关键作用。自身品牌形象、产品形象可以提高自身知名度,也是融资的关键因素。

·媒体矩阵宣传    ·高端采访报道

·品牌公关策划    ·品牌规划创建

·品牌IP策划        ·品牌运营实施

咨询服务目标

通过成功的商业计划书把企业完美的呈现给投资机构,让投资机构认识企业的整体商业运作模式、了解投资亮点,让企业的融资需求成为现实;

通过商业模式的梳理、行业市场数据的调研、管理现状分析,使企业进一步全面了解自身优劣势;

更科学制定企业股权融资策略、评估股权价值,为融资谈判提供依据;

更为有效的整合投资机构资源,开展融资谈判,确定谈判空间和底线,把控融资谈判条款和协议。

并购咨询

麦肯提供提供全方位的并购咨询服务,包括推荐目标企业、资产评估、项目论证、项目谈判,以及落实资金、目标公司接管等事项。

咨询服务目标

·根据客户的战略需求与目标,明确并购对象的标准,使并购对象的搜寻和评估顺利进行;

·推荐合适井有价值的并购对象,以缩短并购进程;

·对并购对象进行价值评估,协助企业获得合理的价格与条件;

·有效促进并购交易的完成,包括尽职调查、参与谈判与咨询,实现双方股权转让协议书的签署,完成交易。

上市咨询

IPO诊断咨询

麦肯通过全方位的尽职调查与分析,对企业上市的可行性、“何时上市”、“如何上市”等问题进行综合评定与判断,并出具综合建议报告,避免企业走弯路。

上市前融资

麦肯将本着企业利益最大化的原则,利用专业优势及PE&VC资源优势,根据企业发展的实际需要以及上市需要,为企业策划私募融资方案及操作策略,协助企业在上市前进行私募股权融资。

·投资价值分析·商业模式咨询
·融资计划撰写·组织投资路演
·私募融资谈判·协助签订合约

新三板咨询

撰写《公开转让说明书》核心章节

“业务与技术”、“发展目标及风险因素”是企业挂牌新三板所需材料《公开转让说明书》的核心章节,需要本着客观、中立的立场,以细分产业发展现状及趋势为指导方向,用权威、科学的数据来分析、陈述企业的具体情况。

新三板挂牌融资解决方案

麦肯熟悉中国资本市场运作规律,并深刻洞悉政府部门的监管思路,能够充分把握市场动态,可为企业在申请新三板挂牌交易过程中提供总体方案设计,帮助企业顺利融资,并提高融资效率。

1、挂牌前阶段:尽职调查、挂牌可行性诊断、战略投资者引入;

2、挂牌阶段:中介机构推荐与组织协调、申报材料的准备;

3、挂牌后阶段:定向增发、信息披露、转板中小板/创业版;

协助企业规范化运作决方案

申请新三板挂牌,要求公司治理机制健全,合法规范经营;股权明晰,股票发行和转让行为合法合规。麦肯拥有一大批精通相关法律、财务知识的专业咨询人才,并且在与律所、会所的合作中积累了丰富的经验,可以为企业进行诊断咨询,协助企业规范运作,顺利推进新三板挂牌。

1 、制定整合与改制方案;

2、协助组织实施;

3 、财务及税务制度规范;

4 、历史沿革及法律问题处理;

5 、股份制改造方案的拟定及推进。

四大优势保障 — 品质放心无忧

资历深资信高
数十年行业经验,海量数据库,编制材料时,确保数据真实、逻辑合理、专业严谨甲级资信,全国通用,专业涵盖建筑、机械、轻工、农业、新能源等,品质保证

团队精案例多
多元化、高学历的实战团队,博士硕士超过1/3,报告高端、大气、实效、接地气主创人员均十年以上专业经验,长期专注投资决策咨询,累计完成上万项重大成果

合作流程

我们与委托客户方面的合作流程分为如下几个步骤:

1、首次沟通

双方通过电话或其他在线联系方式沟通、交流,初步达成合作意向。

2、合作意向

明确项目报告内容、价格及进度排期;

3、确定合作

签订委托合同书,委托方支付50%预付款,明确双方负责人;

4、项目调研

任务分派到咨询师,收集项目相关资料,调研其竟争对方的市场表现;

5、项目编制

分析、沟通、项目讨论、展开整体项目编写;

6、提交初案

提交客户方案的主体部分(约50%内容),客户并提出合理的修改方案;

7、方案调整

根据沟通基础对编制方案进行细化调整,初步方案客户确定已满意;

8、交付方案

支付项目余款,提交全稿文件,处理收据或发票等问题;

9、后续服务

继续与客户保持联系,及时解决客户的技术问题和相关咨询。

麦肯20年累计完成万份典型案例

麦肯服务项目融资方案咨询业务部分项目案例如下:

提示:本站内容均可以拉大!看得更仔细!

查看更多真实一手项目融资方案案例,详情浏览本站专栏:成功案例——按照业务类别

您的私人定制投资决策咨询专家

麦肯创始人兼首席咨询师

李立胜,资深投资决策咨询专家,上海复旦大学文学学士、经济管理硕士...

资深特约专家

龚磊,中国社科院企业管理硕士,清华大学EMBA,高级经济师,资深特约专家...

资本运营专家

汪峰,安徽财经大学硕士,企业管理顾问,长期致力于资本运作、股权投资...

资深财会专家

金骏,西安交通大学硕士,注册会计师,独立董事资格,擅长企业战略与风险管控


经验丰富 专业权威 快速完成

价格不贵 全程指导 修改免费

咨询详情 索取案例 请拨打您的私人定制投资决策咨询热线

上一篇:商业计划书 下一篇:投标响应文件